第005章 AR眼镜再迎强催化，后续有望获得市场关注

态。考虑到眼镜的市场空间(用户接受度)和ar 眼镜对智能手机的替代前景，ar 眼镜是 10-14 亿台量级的产品形态。

ar 眼镜能提供大屏/多屏显示的功能，并提供第一用户视角、解放双手的差异化特色，可较大程度替代智能手机的功能，同时提质增效。借助端侧 ant，ar 眼镜可实现环境内事物信息的实时采集与反馈，同时交互方式更加直接自然，对比目前的计算输入与输出方式，具备更好的体验、更便利等优势，或将成为下一代计算平台。与 vr/r 产业不同，ar 眼镜只需相对轻度应用，无需vr/r的重度应用，内容制作难度低、同时制作周期短很多，因此生态打造相对容易。

日前，雷鸟创新创始人兼ceo李宏伟接受采访时表示，“最近一两年，ai眼镜的销量会比ar眼镜大，并且大很多，但是到2027年之后，ar眼镜的量会超过ai眼镜。”李宏伟表示，对于ai眼镜这一全新的品类而言，科技企业与专业眼镜验配终端的合资模式是推动其快速发展的关键要素。 (证券时报)

板块内核心公司：688608恒玄科技:ar 眼镜方面，公司支持a1功能的可穿戴主控芯片已经应用于 yvuar 眼镜，创新终端应用持续提供新市场机遇（仅供参考）

688127蓝特光学:公司与全球领先光学玻璃材料厂商紧密合作，积极改进完善产品结构，加强客户开发，23 年公司玻璃晶圆营收 05 亿元yoy+261。公司玻璃晶圆可用于 ar 光波导，产品已进入康宁digilens、agicleap等公司供应链体系，长期有望受益ar行业成长。（仅供参考）

001314亿道信息:公司会提供 ai眼镜公版产品设计，为客户快速高效评估及客制化自己的 a眼镜提供基础参考，也方便各类客户贴牌生产目前公司总体研发进度正常，由于还需要针对客户的应用场景及上层软件进行产品调优，到达最终用户手上的上市时间尚需品牌方确认，因而产品最终发布的确切时间点暂无法确定。（仅供参考）

688525佰维存储:根据 2304 维深对 ta 眼镜的拆解，在为数不多的国内供应商中，佰维的存储芯片为单机价值量最高，约 11美元。（仅供参考）

300793佳禾智能:公司积极布局智能手表、智能眼镜等智能穿戴产品，拓宽自身产品矩阵。佳禾智能在互动平台表示，2024年上半年公司智能穿戴产品占主营业务收入的比例为626，较去年同期有明显提升。

在ar眼镜方面，公司已经给工业级ar眼镜龙头企业瑞欧威尔出货了工业级头戴ar设备，给消费级ar客户影目科技出货了影目go。公司为影目科技生产的消费级 ar 眼镜“ogo&39;已于 2023年9月上市销售。（仅供参考）

301383天键股份:公司自成立伊始主要从事传统声学领域的喇叭、扬声器业务，通过集成声学、结构件、电子元器件的业务整合，切入耳机整机制造环节，为国内外一流品牌提供智能耳机 od 解决方案并积极开拓 ar 眼镜等新产品，从声电结合向声、光、电一体化领域迈进。

天键股份在互动平台表示，公司目前正积极布局智能眼镜产品，除了已经量产的ar眼镜产品外，公司也在关注、规划和研发ar眼镜的新技术以及智能音频眼镜、ai眼镜等新产品。（仅供参考）

东吴证券研报指出，ai+ar眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局，随着多模态ai的快速发展，在ai赋能下的ar眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展ar眼镜的应用场景。苹果、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局智能眼镜领域。市场规模方面，据贝哲斯咨询预测，至2029年全球智能眼镜市场规模将达到104542亿元。

不过需要注意的是，受到市场的关注与讨论。相较于所谓的技术突破，概念的上涨本质上还是更偏向于情绪博弈。而回到市场角度来看，板块的内部的分化较为明显，后排的个股已先行回落。所以对于该题材而言还是重点聚焦活跃度较高的核心标的之中。